茂业通信000889机构评级 茂业通信股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-09 10:00:44   来源:网络 关键词:茂业通信000889

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茂业通信000889股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-08-30    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.93  
  2019-08-28    天风证券    容志能,唐海清,王奕红    增持      
  2019-07-23    中信证券    阳嘉嘉    买入    14.46  
  2019-06-04    国泰君安    黄子健,马天诣    买入      
  2019-05-05    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.96  
  2019-04-25    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.96  
  2019-04-18    天风证券    王奕红,唐海清,容志能    增持      
  2019-04-02    渤海证券    徐勇    增持    14.26  
  2019-03-11    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.96  
  2019-03-11    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.96  
  2019-03-07    天风证券    容志能,唐海清,王奕红    增持      
  2019-03-04    国泰君安    黄子健,马天诣    买入    17.96  
  2018-12-12    方正证券    安永平,王健辉    增持      
  2018-11-27    天风证券    容志能,唐海清,王奕红    增持    13.46  
  2018-11-12    中信建投证券    武超则,阎贵成    增持      
  2018-11-05    华创证券    耿琛    增持      
  2018-11-02    民生证券    杨妙姝    增持      
  2018-09-20    华创证券    束海峰    增持      
  2018-07-19    招商证券    王林,赵悦媛    买入    13.96  
  2018-07-18    华创证券    束海峰    增持      
  2018-05-04    招商证券    王林,赵悦媛    买入      
  2018-04-27    华创证券    束海峰    增持      
  2018-04-16    华创证券    束海峰    增持      
  2018-03-30    招商证券    王林,赵悦媛    买入      
  2018-03-08    华创证券    束海峰    增持      
  2017-11-15    华创证券    束海峰    买入      

茂业通信000889股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文茂业通信000889股票机构评级详情。

茂业通信000889股票机构评级详情

2019-08-30,国泰君安给予茂业通信(000889)股票【买入】评级

中嘉博创(000889):多元布局趋完善 5G打开网络运维新空间

类别:公司  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:黄子健/马天诣  日期:2019-08-30

本报告导读:

   公司2019 年半年度业绩承压。运维业务已至周期拐点有望触底回升,同时消费金融带动金融服务外包业务需求上行,两因素叠加,公司业绩回弹可期。

   投资要点:

   维持“增持”评级,目标价17.93 元保持不变。公司2019年上半年度实现营业收入16.23 亿元,同比增幅18.14 %,净利润0.26 亿元,同比降幅23.92%。净利下滑主要系电信增值业务通道资费水平大幅提升,拉低了业务毛利率水平。考虑到5G 商用提速,公司运维业务触底回升同时金融服务外包逐步起量,我们认为公司业绩回弹可期。

   我们预测公司2019-2021 年EPS 为0.61、0.74、0.88 元,给予公司2019 年30 倍估值,对应目标价17.93 元,维持“增持”评级。

   企业短信业务承压,探寻转型新出路:受运营商通道资费上调影响,子公司创世漫道在营收增长25.11%的同时成本大幅提升47.03%,拉低业务毛利水平。一方面公司营收增长超越行业总体水准,展现较强竞争力,另一方面,成本端承压促使公司积极探寻新出路。目前公司着力强化成本管控并取得显著成效,期内漫道管理费已同比下降23.13%,同时公司探寻多媒体短信业务的新出路,有望取得实效突破。

   运维业务已在周期拐点,金融服务外包起量可期:5G 商用初启,运营商业务处于周期拐点。预计随5G 建设加速,运维需求将大幅反弹,子公司长实通信作为运维行业领军企业,直接受益。消费金融等新兴金融产业增长迅猛,带动金融服务外包需求放量增长,子公司嘉华信息居于产业领先地位,依靠丰富客户资源,业绩有望快速增长。

   催化剂:5G 商用提速;金融外包服务市场发展迅速。

   风险提示:企业短信市场竞争加剧;5G 建设不及预期。

2019-08-28,天风证券给予茂业通信(000889)股票【增持】评级

中嘉博创(000889)半年报点评:三驾马车布局完备 展望5G时代

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:容志能/唐海清/王奕红  日期:2019-08-28

事件:公司发布19 年半年报,19H1 实现营收16.23 亿元,同比增长18.14%;实现归母净利润0.84 亿元,同比下滑23.92%。

   点评:

   1、金融外包服务并表+信息智能传输持续增长,总体经营持续推进。

   公司的主要战略是利用通讯元素为基础,赋能于互联网和金融等多个行业。

   目前公司的主要业务由创世漫道、长实通信和嘉华信息三家全资子公司经营,按照业务类型主要分成四大类,其中通信网络维护业务19H1 营收7.49亿元(YoY -16.32%),信息智能传输营收4.91 亿元(YoY +17.88%),金融服务外包营收1.40 亿元(YoY +572.24%),软件开发及应用营收0.12 亿元(YoY -66.21%)。

   毛利率方面,通信网络维护业务12.14%(YoY -3.8pp),信息智能传输21.35%(YoY -2.76pp),金融服务外包26.62%(YoY +5.8pp),软件开发及应用17.19%(YoY -14.4pp)。

   信息智能传输业务稳步增长,主要是因互联网、电子商务、金融等客户信息发送量增加,主要从事该块业务的子公司创世漫道实现营收同比增幅25.11%,超过行业平均增幅。但是因从2018 年开始,联通、电信各省陆续实行短信跨省结算,致使联通、电信的短信发送成本大幅提升,同时报告期内话费支付收入和成本大幅增长,创世漫道营业成本同比增幅47.03%,成本增幅高于营收,导致毛利率下降。对于通道资费上调带来的毛利率下滑,公司将通过寻求优价、优惠通道降成本,并适时调整短信服务价格,加快应收账款回收等手段,提升盈利能力,我们预计公司的毛利率有望止跌,盈利重回正增长,值得期待。

   通信网络维护业务下滑,主要是长实通信一方面是在部分省份订单低于预期,另一方面是行业处于 4G 网络建设尾声, 5G 网络启动元年,运营商的业务处于在周期的拐点。我们预计随着5G 网络建设加速,该块业务有望触底反弹。

   金融外包服务增长较好,主要是嘉华信息从18 年6 月开始并表的原因。

   2、以云通讯为基础向行业场景赋能,公司推进三驾马车并驾齐驱公司的愿景是以云通讯为基础,以B2B2C 方式打造不同运营场景,迎接5G和人工智能时代,沿着该思路,公司过去几年基本完成三驾马车并驾齐驱布局:完成并购创世漫道,迈入国内第一阵营的企业短信服务提供商,积极布局场景应用,盈利能力有望持续提升;并购长实通信,成为国内第一梯队的网络维护服务商,并面向5G 时代储备构建5G 站址资源池,卡位5G;并购嘉华信息,基于移动支付的快速发展,利用自身通信资源逐步参与人工智能应用,金融科技业务效率有望大幅提升。

   盈利预测及投资建议:公司重组业务已完成,实现了由传统零售业、房地产业向通信服务行业的成功转型。目前公司定位国内领先的云通信场景运营者,将以2018 年收购嘉华信息为契机,整合创世漫道、嘉华信息短信业务,提高云通信的能力,同时结合新收购的外呼中心云通信业务,利用大数据和人工智能技术,为金融企业提供能力输出,打造国内领先的云通信的场景运营者,同时面向5G 前瞻性布局5G 基站站址资源池,具有广阔前景。三驾马车并驾齐驱,我们看好公司中长期发展。考虑到今年部分业务成本端上升带来的压力,我们将2019-2020 年净利润从3.99、5.07 亿元下调为2.9、3.8 亿元,维持增持评级。

   风险提示:上市公司确认较大商誉及商誉减值的风险,资产整合不顺利风险,短信行业面临行业竞争进一步压缩毛利率

2019-07-23,中信证券给予茂业通信(000889)股票【买入】评级

茂业通信(000889)2016年中报点评:内生稳步增长 信息化转型加速

类别:公司  机构:中信证券股份有限公司  研究员:阳嘉嘉  日期:2016-08-31

事项:

   公司发布2016 年半年报,报告期间实现:营业收入8.90 亿元,同比减少23.27%;归属上市公司股东净利润1.26 亿元,同比增38.64%。

   评论:

   业绩略超预期,移动信息服务开始发力。公司上半年收入同比减少,原因是2015 年完成商业零售和房地产业务出售,本期已没有对应业务收入。公司归母净利润达到1.26 亿元,主要来自子公司创世漫道和长实通信并表贡献,移动信息服务已经成为公司业绩增长强力引擎。其中报告期间:长实通信实现营业收入60,389.36 万元(同比增18.18%),净利润5,316.48 万元(同比增4.39%);创世漫道实现营业收入28,629.81 万元(同比增25.56%),净利润5,162.54 万元(同比增40.77%)。

   创世漫道企业短信业务覆盖优质客户,稳定处于行业前三。创世漫道主要客户包括:腾讯/美团/小米科技等互联网巨头,联想集团/三星电子等消费零售行业客户,全国人大信息中心/中国证券业协会/北京自来水集团等政府职能机构和公共服务企事业单位。公司2013~2015 年企业短信(含彩信)发送数量分别为56.71 亿/76.94 亿/122.63 亿条,增长加速。凭借服务大型客户的经验,我们认为公司未来有望加快对高附加值的金融客户的拓展;另外公司将适时开展流量经营服务,进一步打开业绩增长空间。

   长实通信具有综合通信网络运维能力,在手订单充足。长实通信具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质,客户包括电信运营商、铁塔公司及政府、企事业单位大客户,目前业务范围已经扩展到广东、云南、浙江等约20 个省区。报告期长实通信中标合同52 份,金额上限累计38,553.77 万元,具备一定的收入增长保障。

   业务脱胎换骨,信息化转型再加速。公司通过并购和资产置出,全面转向移动信息服务(包括智能信息传输和通信网络运维)行业,实现轻资产运营。除企业短信和网络维护外,为客户提供信息化平台开发和技术应用服务,覆盖电商、大数据营销、企业云等领域,提升端对端“软件+服务”能力,向高价值的应用服务延伸,存在外延拓展预期。

   风险提示。行业短信价格竞争加剧,通信网络运维服务人力成本上升。

   维持“买入”评级。公司围绕通信信息服务进行布局,行业短信稳居前三,网络优化向全国拓展。上半年业绩略超预期,内生稳定增长,存在外延拓展预期,维持公司2016-2018 年EPS 预测为0.36/0.51/0.66 元。对标可比公司给予2016 年40X PE,上调目标价至14.5 元,维持“买入”评级

2019-06-04,国泰君安给予茂业通信(000889)股票【买入】评级

通信设备及服务行业研究:5G“新基建”网络设计为纲 网络建设为本-追踪5G基建服务市场 聚焦头部企业

类别:行业  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:黄子健/马天诣  日期:2019-06-03

通信规划设计处于通信网络工程建设核心环节,受电信业投资带动呈周期性变化通信网络生命周期包含规划设计、工程施工、网络维护和网络优化,其中前两者合属通信网络工程建设,规划设计在通信网络工程建设前中期均处于重要地位。3G、4G时期我国电信业投资呈现周期性变化,工程建设营收也基本呈现同步波动。

   5G步伐加速催生大量资本开支,引领规划设计、工程建设行业繁荣5G频谱即将于年底之前落地,预计运营商5G集中投资周期将达5-7年,总投资规模将达1.2万亿元,规划设计行业处于行业上游,优先享受投资增长红利,2020、2021通信网络工程建设有望迎来高速增长。

   移动、电信、联通三大运营商携广电、铁塔建构规划设计新格局,民营设计院增长有望超预期在移动、电信、联通三大传统运营商主导电信行业之外,近几年来广电获基础电信业务经营牌照,铁塔登陆港股并持续注资电信业,几家企业共建行业新格局。具有优良资质和人员储备底蕴的民营设计院随着逐步吞噬小型民营设计院市场份额。

   工程建设与维护行业集中度不断提升,龙头“强者恒强”效应显著随着网络规模的扩大,通信服务外包已成明确趋势,从市场格局来看,第三方通信服务商开始成为行业重要力量,与传统服务商、设备商共同竞争市场份额。特别是在工程服务、网络维护领域,第三方通信服务头部企业成长迅速,市场集中度已有明显提升。

2019-05-05,国泰君安给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:17.96。分析师:黄子健,马天诣

2019-04-25,国泰君安给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:17.96。分析师:黄子健,马天诣

2019-04-18,天风证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2019-04-02,渤海证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。目标价:14.26。分析师:徐勇

2019-03-11,国泰君安给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:17.96。分析师:黄子健,马天诣

2019-03-11,国泰君安给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:17.96。分析师:黄子健,马天诣

2019-03-07,天风证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2019-03-04,国泰君安给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:17.96。分析师:黄子健,马天诣

2018-12-12,方正证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-11-27,天风证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。目标价:13.46。分析师:容志能,唐海清,王奕红

2018-11-12,中信建投证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-11-05,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-11-02,民生证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-09-20,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-07-19,招商证券给予茂业通信(000889)【买入】评级。目标价:13.96。分析师:王林,赵悦媛

2018-07-18,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-05-04,招商证券给予茂业通信(000889)【买入】评级。

2018-04-27,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-04-16,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2018-03-30,招商证券给予茂业通信(000889)【买入】评级。

2018-03-08,华创证券给予茂业通信(000889)【增持】评级。

2017-11-15,华创证券给予茂业通信(000889)【买入】评级。

茂业通信000889新闻资讯

中嘉博创:融资净买入385.22万元,融资余额1.71亿元(02-27)

发布日期:2020-02-28

中嘉博创融资融券信息显示,2020年2月27日融资净买入385.22万元;融资余额1.71亿元,较前一日增加2.3%。

融资方面,当日融资买入1515.48万元,融资偿还1130.26万元,融资净买入385.22万元。融券方面,融券卖出1500股,融券偿还0股,融券余量1500股,融券余额1.51万元。融资融券余额合计1.71亿元。

中嘉博创融资融券交易明细(02-27)
中嘉博创历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

中嘉博创:融资净偿还180.92万元,融资余额1.6亿元(02-17)

发布日期:2020-02-18

中嘉博创融资融券信息显示,2020年2月17日融资净偿还180.92万元;融资余额1.6亿元,较前一日下降1.12%。

融资方面,当日融资买入447.5万元,融资偿还628.42万元,融资净偿还180.92万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券余量3000股,融券余额2.56万元。融资融券余额合计1.6亿元。

中嘉博创融资融券交易明细(02-17)
中嘉博创历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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